وقتی "اوم باومن" رمان‌نویس، برای پخش کردن خاکستر والدینش به مهمان‌سرایی دورافتاده پناه می‌برد، درگیر داستان‌هایی درباره جادوگری می‌شود که سوئیت ماه‌عسل را تسخیر کرده است. با شدت گرفتن رؤیاهای آزاردهنده و وقوع یک ناپدید شدن شوکه‌کننده، او ناچار می‌شود با تاریک‌ترین بخش‌های گذشته‌اش روبه‌رو شود و ...

فرد دالی به ایرلند بازمی‌گردد در حالی که هیچ جایی برای زندگی به جز ماشینش ندارد. سپس کاتال ۲۱ ساله و حشیش‌کش در کنار او پارک می‌کند و دنیای تنهای او را روشن می‌سازد. فرد با تشویق‌های کاتال با یک معلم موسیقی جذاب به نام جولز آشنا می‌شود. با نزدیک‌تر شدن به یکدیگر، مسیر زندگی این سه فرد طردشده برای همیشه تغییر می‌کند.